Wally, Tochter des mächtigen Höchstbauern, erkämpft sich als Kind einen jungen Geier in einer Steilwand. Auch als junge Frau bleibt sie mutig und stark. Und sie liebt. Den Jäger Joseph, genannt Bärenjoseph, der sich als einziger mit ihrer unbändigen Energie messen kann. Als Wally sich gegen die verordnete Heirat mit dem reichen Bauern Vinzenz wehrt, wird sie vom Vater verstoßen. Der rauen Natur schutzlos ausgesetzt, muss sie das Vieh auf dem Hochjoch versorgen und im Winter im Tal als Bettlerin ...