Das Märchen von Alexej Tolstoi erzählt von den fantastischen Abenteuern der Holzpuppe Buratino. Nach einigen turbulenten Abenteuern gerät Buration in den Besitz einens kleinen goldenen Schlüssels. Mit seinen Freunden Pierro, Malwina und dem Hund Artemon versucht er, das Geheimnis des goldenen Schlüsselchens zu lösen. Dabei stört Buratino immer wieder die Pläne des Puppentheatherdirektors Karrabas-Barabas ...